(주)제니스헬스케어

개인화 헬스케어 플랫폼

  • 헬스케어
  • 서울
  • 소득공제

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    "조세특례제한법(조특법)"상
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    소득공제율

    1,500만원 이하 100%

    5,000만원 이하 50%

    5,000만원 초과 30%

목표액 300,000,000원

302,000,000

총 40명 참여

채권 발행 모집

펀딩이 마감되었습니다.

삶의 밸런스를 위한 개인 맞춤형 건강관리 서비스

투자종료

투자위험고지

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회사명
(주)제니스헬스케어
업종
헬스케어
대표자명
이준용
설립일자
2014.03.26
임직원수
6명
소재지
서울
홈페이지
www.goselina.com
시작일
2016.07.27
마감일
2016.08.11
교부 예정일
2016.08.24
모집방법
공모
증권구분
채권
액면가액
100,000원
최소투자금액
300,000원
  • 온라인 IR

  • 발행인 게재사항

  • 타임라인0

  • 온라인 IR

    • 온라인 IR

    • 발행인 게재사항

    • 타임라인0

    • 투자자 의견
























r          
                    상생 크라우드펀딩 후원 계약서
        
        
        




         제1부 증권의 발행조건에 관한 사항

 

. 모집에 관한 일반사항

 

-1. 모집개요

명칭

제니스헬스케어 1CB

권면가액

10만원

모집가액

권면금액의 100%

모집총액

3억원

권면이자율(발행수익율)

연 이표2%

청약기간

2016.07.27.~2016.08.11

납입기일

2016.08.24

상환기간

2018.02.24

이자지급방법 및 기한

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월 단위로 후급한다.

원금상환방법 및 기한

2018224일에 전액 상환한다.

 

-2. 모집가액 결정방법

모집가액 결정방법

당사 자체적인 평가를 통하여 모집가액 결정

결정 절차

2016.07.20. 이사회 진행

결정 관여자

대표이사 이준용

관여 방식

이사회

 

 

 

-3. 모집절차

구 분

모집일자

청약기간

2016.07.27 ~ 2016.08.11

배정일자

2016.08.24.

 

 

구 분

청약방법

청약방식

크라우드펀딩을 통한 온라인소액공모

청약절차

온라인수액투자증개업자인 위크라우드 홈페이지를 통한 청약

(www.crowd.kasset.co.kr)

청약단위

1구좌 당 100,000

청약한도

투자제한 없음

청약증거금

청약목표금액의 80% 달성 미만 시 공모 취소

청약유의사항

청약금액이 총 모집가액의 80%에 미달하는 경우 공모가 취소될 수 있습니다

 

 

구 분

배정방법

주요기준

선착순 배정방식

청약배정방법

선착순 배정방식


        . 모집되는 증권의 권리내용

 

             1. 회사의 상호 : 제니스헬스케어

2. 자본과 준비금의 총액 : 1,600 만원

3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 : 69,172,036

4. 사채의 명칭 : 제니스헬스케어 제1회 무보증공모전환사채

5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증공모전환사채

6. 사채의 발행예정가액 : 3억원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액 억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.

7. 사채발행가액 :

8. 각 사채의 금액 : 1구좌당 10만원이며, 최소 3구좌(30만원) 이상만 투자 가능하.

9. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 이표 2%로 하며 만기보장수익률 2%, 만기수익률은 100%로 한다.

10. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2018224일에 전액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

11. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매3개월 단위로 후급(20161124, 2017224, 2017524, 2017824, 20171124, 2018224)하며 이자는 이자지급기일 현재 잔액에 해당이율을 4로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용한다. , 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

12. 자금의 사용용도 : 운영자금

13. 미상환사채금액 : 해당사항 없음

14. 청약기간 : 2016.07.27 ~ 2016.08.11

15. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 신한은행 여의도중앙금융센터지점

16. 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 여의도중앙금융센터지점

17. 만기일 : 2018.02.24

18. 납입기일 : 2016.08.24

19. 발행일 : 2016.08.24

20. 등록기관 : 한국예탁결제원

21. 이사회 결의일 : 2016.07.22

22. 전환권에 관한 사항 :

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 사채의 권면금액을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다.

(3) 전환가액 : 100,000

(4) 전환가액의 조정: 해당사항 없음

(5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 20170824일 부터 20180220일 까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(6) 전환청구장소 : 한국예탁결제원 증권대행부 (발행회사의 명의개서대리인)

 

23. 기타사항

(1) 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 본사채의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 코리아에셋투자증권에 위임하며, 이 경우 코리아에셋투자증권는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.

(2) 청약증거금은 사채납입일에 납임금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

(3) 이자지급 및 원리금상환과 관련하여 발행사가 상기 정해진 기일에 이자 및 원리금을 지급하지 못하는 경우에는 약정 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울에 본점을 둔 시중은행 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

 

 

 

. 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소

 

사업위험

당사가 영위 중인 사업 영역은 트레이너, 영양사 뿐 아니라 의사 중심의 건강관리를 서비스를 포함 하고 있습니다. 향 후 대한민국 보건, 의료법의 개정 및 변동 요소에 따라 사업 계획 및 방향이 원래 계획했던 부분과 다르게 진행 될 수 있습니다.

체성분분석기 시장의 경우 시장 선주 업체인 ()바이오 스페이스 및 일본 Omron, 독일 Baruer 및 다양한 중국 업체 들이 참여하여 영위 되는 시장으로 당 사의 차별화된 서비스 및 비즈니스 모델에도 불구하고 시장의 변화에 따라 당사의 체성분분석기 판매 전략이 유동적으로 변화 될 수 있습니다.

당사 보유의 탁월한 서비스 구조 및 플랫폼 인프라를 기반으로 국내 및 세계 유수의 협력 업체와 업무협약 및 공급계약 체결(예정)이나, 기업 간의 조건 조율 등의 문제로 당사의 수익성 계획 차질의 변수는 존재한다는 점을 유의하시기 바랍니다.

 

 

회사위험

당 사는 설립 후 합리적인 가격대로 판매 중인 스마트폰 연동 체성분 분석기 판매해 매출을 발생하였으나 당사의 운영비를 충당하는 데에는 매출의 실현이 높지 않습니다. 하지만 어플리케이션 기반 솔루션을 토대로 수건의 정부과제 수행을 통해 개발 및 운영에 대한 비용을 충당하여 영위 중입니다.

주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 외부감사 대상에 해당하지 않으므로 당사의 재무제표는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 재무제표입니다.

 

 

기타 투자위험

본 건 온라인소액공모를 통해 취득한 동사의 주식가치는 하락할 수 있으며, 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의하여야 함을 유의하시기 바랍니다.

 

 

. 자금의 사용목적

 

라인소액공모를 통한 모집 자금 사용내역

구 분

상세내용

운영비용

1.9

개발비용

0.5

인건비

0.6

총 사용비용

3

총 모집금액

3

 

추가자금 조달 계획

- 자체 개발 된 제품군에 대한 런칭 후 판매 활동을 통한 지속적인 현금회전 및 이익실현

- 2016년 매출 달성을 위한 자금 사용 계획

구 분

상세내용

제조원가

3.8

인건비

1.2

마케팅비

1.0

소계

6

목표매출

8.5

 
           ※ 기타 사업 내용 및 재무현황 첨부파일 참고

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  • 소득적격 투자자 0
  • 전문 투자자 1

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