(주)제니스헬스케어

개인화 헬스케어 플랫폼

  • 헬스케어
  • 서울
  • 소득공제

    이 회사에 투자하면
    "조세특례제한법(조특법)"상
    소득공제를 받을 수 있습니다.

    소득공제율

    1,500만원 이하 100%

    5,000만원 이하 50%

    5,000만원 초과 30%

목표액 300,000,000원

302,000,000

총 40명 참여

채권 발행 모집

펀딩이 마감되었습니다.

삶의 밸런스를 위한 개인 맞춤형 건강관리 서비스

투자종료
회사명
(주)제니스헬스케어
업종
헬스케어
대표자명
이준용
설립일자
2014.03.26
임직원수
6명
소재지
서울
홈페이지
www.goselina.com
시작일
2016.07.27
마감일
2016.08.11
교부 예정일
2016.08.24
모집방법
공모
증권구분
채권
액면가액
100,000원
최소투자금액
300,000원
  • 온라인 IR

  • 발행인 게재사항

  • 타임라인0

  • 온라인 IR

    • 온라인 IR

    • 발행인 게재사항

    • 타임라인0

    • 투자자 의견
























r          
                    상생 크라우드펀딩 후원 계약서
        
        
        




         제1부 증권의 발행조건에 관한 사항

 

. 모집에 관한 일반사항

 

-1. 모집개요

명칭

제니스헬스케어 1CB

권면가액

10만원

모집가액

권면금액의 100%

모집총액

3억원

권면이자율(발행수익율)

연 이표2%

청약기간

2016.07.27.~2016.08.11

납입기일

2016.08.24

상환기간

2018.02.24

이자지급방법 및 기한

사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월 단위로 후급한다.

원금상환방법 및 기한

2018224일에 전액 상환한다.

 

-2. 모집가액 결정방법

모집가액 결정방법

당사 자체적인 평가를 통하여 모집가액 결정

결정 절차

2016.07.20. 이사회 진행

결정 관여자

대표이사 이준용

관여 방식

이사회

 

 

 

-3. 모집절차

구 분

모집일자

청약기간

2016.07.27 ~ 2016.08.11

배정일자

2016.08.24.

 

 

구 분

청약방법

청약방식

크라우드펀딩을 통한 온라인소액공모

청약절차

온라인수액투자증개업자인 위크라우드 홈페이지를 통한 청약

(www.crowd.kasset.co.kr)

청약단위

1구좌 당 100,000

청약한도

투자제한 없음

청약증거금

청약목표금액의 80% 달성 미만 시 공모 취소

청약유의사항

청약금액이 총 모집가액의 80%에 미달하는 경우 공모가 취소될 수 있습니다

 

 

구 분

배정방법

주요기준

선착순 배정방식

청약배정방법

선착순 배정방식


        . 모집되는 증권의 권리내용

 

             1. 회사의 상호 : 제니스헬스케어

2. 자본과 준비금의 총액 : 1,600 만원

3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 : 69,172,036

4. 사채의 명칭 : 제니스헬스케어 제1회 무보증공모전환사채

5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증공모전환사채

6. 사채의 발행예정가액 : 3억원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액 억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.

7. 사채발행가액 :

8. 각 사채의 금액 : 1구좌당 10만원이며, 최소 3구좌(30만원) 이상만 투자 가능하.

9. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 이표 2%로 하며 만기보장수익률 2%, 만기수익률은 100%로 한다.

10. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2018224일에 전액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

11. 이자지급방법과 기한 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매3개월 단위로 후급(20161124, 2017224, 2017524, 2017824, 20171124, 2018224)하며 이자는 이자지급기일 현재 잔액에 해당이율을 4로 나눈 비율을 곱하는 방식을 적용한다. , 이자지급기일이 은행 휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

12. 자금의 사용용도 : 운영자금

13. 미상환사채금액 : 해당사항 없음

14. 청약기간 : 2016.07.27 ~ 2016.08.11

15. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 신한은행 여의도중앙금융센터지점

16. 원금상환 및 이자지급장소 : 신한은행 여의도중앙금융센터지점

17. 만기일 : 2018.02.24

18. 납입기일 : 2016.08.24

19. 발행일 : 2016.08.24

20. 등록기관 : 한국예탁결제원

21. 이사회 결의일 : 2016.07.22

22. 전환권에 관한 사항 :

(1) 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

(2) 전환비율 : 사채의 권면금액을 아래의 전환가액으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다.

(3) 전환가액 : 100,000

(4) 전환가액의 조정: 해당사항 없음

(5) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과하는 20170824일 부터 20180220일 까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(6) 전환청구장소 : 한국예탁결제원 증권대행부 (발행회사의 명의개서대리인)

 

23. 기타사항

(1) 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 본사채의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 코리아에셋투자증권에 위임하며, 이 경우 코리아에셋투자증권는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.

(2) 청약증거금은 사채납입일에 납임금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.

(3) 이자지급 및 원리금상환과 관련하여 발행사가 상기 정해진 기일에 이자 및 원리금을 지급하지 못하는 경우에는 약정 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울에 본점을 둔 시중은행 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

 

 

 

. 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소

 

사업위험

당사가 영위 중인 사업 영역은 트레이너, 영양사 뿐 아니라 의사 중심의 건강관리를 서비스를 포함 하고 있습니다. 향 후 대한민국 보건, 의료법의 개정 및 변동 요소에 따라 사업 계획 및 방향이 원래 계획했던 부분과 다르게 진행 될 수 있습니다.

체성분분석기 시장의 경우 시장 선주 업체인 ()바이오 스페이스 및 일본 Omron, 독일 Baruer 및 다양한 중국 업체 들이 참여하여 영위 되는 시장으로 당 사의 차별화된 서비스 및 비즈니스 모델에도 불구하고 시장의 변화에 따라 당사의 체성분분석기 판매 전략이 유동적으로 변화 될 수 있습니다.

당사 보유의 탁월한 서비스 구조 및 플랫폼 인프라를 기반으로 국내 및 세계 유수의 협력 업체와 업무협약 및 공급계약 체결(예정)이나, 기업 간의 조건 조율 등의 문제로 당사의 수익성 계획 차질의 변수는 존재한다는 점을 유의하시기 바랍니다.

 

 

회사위험

당 사는 설립 후 합리적인 가격대로 판매 중인 스마트폰 연동 체성분 분석기 판매해 매출을 발생하였으나 당사의 운영비를 충당하는 데에는 매출의 실현이 높지 않습니다. 하지만 어플리케이션 기반 솔루션을 토대로 수건의 정부과제 수행을 통해 개발 및 운영에 대한 비용을 충당하여 영위 중입니다.

주식회사 외부감사에 관한 법률에 의한 외부감사 대상에 해당하지 않으므로 당사의 재무제표는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 재무제표입니다.

 

 

기타 투자위험

본 건 온라인소액공모를 통해 취득한 동사의 주식가치는 하락할 수 있으며, 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의하여야 함을 유의하시기 바랍니다.

 

 

. 자금의 사용목적

 

라인소액공모를 통한 모집 자금 사용내역

구 분

상세내용

운영비용

1.9

개발비용

0.5

인건비

0.6

총 사용비용

3

총 모집금액

3

 

추가자금 조달 계획

- 자체 개발 된 제품군에 대한 런칭 후 판매 활동을 통한 지속적인 현금회전 및 이익실현

- 2016년 매출 달성을 위한 자금 사용 계획

구 분

상세내용

제조원가

3.8

인건비

1.2

마케팅비

1.0

소계

6

목표매출

8.5

 
           ※ 기타 사업 내용 및 재무현황 첨부파일 참고

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  • 일반 투자자 39
  • 소득적격 투자자 0
  • 전문 투자자 1

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